山西省文化旅游投资控股集团有限公司
选聘境外债券全球协调人项目
招标公告
山西省文化旅游投资控股集团有限公司(以下简称“文旅集团”)拟对境外债券全球协调人进行选聘。
一、项目名称:山西省文化旅游投资控股集团有限公司选聘境外债券全球协调人项目
二、项目概况:
1、发行额度:不超过3亿美元。
2、计划发行期限:具体发行期限以公司与中标单位签署协调为准。
3、计划发行时间:2020年底
三、投标人资格要求
现需选聘三家金融机构为本项目提供服务,拟参加的本次选聘的竞聘人应满足如下条件:
1、投标人必须符合国家相关部门规定的境外发行债券全球协调人的执业要求,具备相应的全球协调人业务资质;熟悉债券申报发行程序并具备债券承销能力。
2、拟派项目负责人须具有成功发行境外债的案例经验;拟派项目团队有熟悉相关业务规则及操作程序的专业人员。
3、投标人应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
4、投标人应具有良好的境外发行债券业绩,投标人或全资子公司、分支机构自2017年1月1日至评选日期止,以承销商的身份为境内国有企业(非金融机构、非房地产开发类企业)在境外市场至少成功发行过3单境外债券(须提供相关证明文件)。
5、本项目采用公开招标方式。
6、法律、行政法规、规范性文件规定的其他条件。
7、本项目不接受联合体投标。
四、承销机构服务内容
按照法律、行政法规、规范性文件规定,作为境外债券全球协调人为公司本次债券发行提供服务,具体服务内容包括但不限于:
1、全面负责文旅集团境外债券发行工作,包括境外债券全球协调人、国内报批、现场尽职调查、承销牵头行、簿记行以及其他发债相关的各项工作。
2、负责选择招标单位本次债券发行提供专项服务的律师事务所、信用评级机构(如需)、信托银行等中介机构,并配合招标单位组织其他中介机构开展工作。
3、负责本次债券发行成功后的有关管理事宜,包括但不限于本次债券存续期间的信息披露、债券本息兑付工作、召集债券持有人会议(如需)等。
五、报名时间及地点
1、公告和报名时间:2020年8月5日至2020年8月10日上午10:00。
2、投标申请人可在上述规定的报名时间内的每天上午9:00-11:30,下午15:00-17:30(北京时间,节假日除外)的任意时间,到山西省文化旅游投资控股集团有限公司(山西省太原市小店区龙城大街文旅大厦2311)现场报名,提交完整的报名材料后领取招标文件。报名时间截止后,本公司不再接受任何报名。
3、投标申请人所提交给招标单位的报名材料概不退还。
4、投标申请人领取招标文件后,应按要求准备、制作投标文件,并按要求参加投标,否则,视为自动放弃参加投标的资格。
5、以报名材料提交完备且符合要求作为报名成功的要件。
六、报名需提交文件
1、参加境外债券全球协调人投标申请函(见附件)
2、授权委托书和报名人身份证复印件(原件现场查验);
3、须递交有效的《营业执照》(或与之具备同等效力的其他文件,如公司注册证书等)、《经营证券业务许可证》(或与之具备同等效力的其他文件,如境外牌照等)复印件各一份。
上述报名资料收加盖单位公章的复印件(授权委托书和申请函需原件)。
七、投标文件的递交
1、投标文件递交的截止时间和地点:2020年8月17日10:00。地点:山西省太原市小店区文旅大厦2311。
2、投标文件递交方式及份数:以纸质文件方式现场递交,一正四副,密封并在封面标注单位名称及加盖本单位公章。
八、乐橙lc88的联系方式
招标人:山西省文化旅游投资控股集团有限公司
地址:山西省太原市平阳南路498号文旅大厦23层
联系人:李哲 电话:18636810161
山西省文化旅游投资控股集团有限公司
2020年8月5日